אני מאור. מחבר CRM, וואטסאפ ועוזרי AI לתהליך אחד: הפניות מגיעות למקום הנכון, המידע נשאר מעודכן והצוות פנוי ללקוחות.
כל כלי עובד. החיבור ביניהם עושה את ההבדל.
להעתיק, להזכיר, לחפש, לעדכן. המשימות הקטנות האלה מצטברות. כאן מתחילים לפנות מקום.
ארבע דרכים להפוך עבודה שחוזרת על עצמה לתהליך שעובד בשבילכם.
בחרו תהליך וראו איך המידע מתקדם, מה קורה אוטומטית ואיפה הצוות נכנס לתמונה.
מהטופס באתר לפגישה ביומן. פרטי הפנייה מלווים את התהליך.
פנייה חדשה נכנסה
דנה לוי מתעניינת בדירת 4 חדרים ברמת גן. שלישי, 09:14.
ליד נוצר ב-CRM
לא נמצא כפיל. מקור: טופס באתר. סטטוס: חדש.
הפנייה הועברה ליואב
נותב ליואב לפי אזור. דנה מקבלת אישור בוואטסאפ, 09:15.
יואב חוזר אליה
לפני שהוא מחייג הוא רואה את הפנייה, הנכס וההיסטוריה.
פגישה נקבעה
חמישי 17:30 ביומן גוגל, תזכורות לשני הצדדים.
3 שלבים המערכת עשתה לבד · 1 החלטה של בן אדם
הסכם חתום הופך לכרטיס לקוח, משימות והודעת פתיחה, בלי הקלדה מחדש.
הסכם אושר
נועה פרץ מ״פרץ עיצוב פנים״ מאשרת את ההסכם. ראשון, 11:40.
כרטיס לקוח נוצר
איש קשר, חברה והיקף העבודה נקלטו מהטופס. שלב: קליטה.
משימות נפתחו
שלוש משימות קליטה עם תאריכי יעד הוקצו למאיה, כולל תיאום שיחת פתיחה.
מאיה בודקת ומתקנת
היא עוברת על ההיקף, מזיזה תאריך אחד ומאשרת את ההודעה.
הודעה נשלחה
מייל ווואטסאפ ב-12:05. הזמנה לשיחת פתיחה ביומן של נועה.
3 שלבים המערכת עשתה לבד · 1 החלטה של בן אדם
המנהל מקבל סיכום קצר שמצביע על מה שדורש תשומת לב.
פעילות אתמול נאספה
07:00. ארבעה־עשר לידים פתוחים, שש שיחות, שלוש פגישות, שתי משימות באיחור.
חריגים זוהו
שני לידים שקטים חמישה ימים. פגישה אחת בלי משימת פולו-אפ.
סיכום נוסח
דוח קצר לפי אחראי, נשלח לערן ב-07:30.
ערן מחליט
מעביר ליד אחד, מתקשר לשני בעצמו, סוגר משימה שכבר בוצעה.
השינויים נרשמו
ה-CRM עודכן מהתשובות שלו. הדוח של מחר מתחיל מהמצב החדש.
3 שלבים המערכת עשתה לבד · 1 החלטה של בן אדם
מערכת לצוות נדל״ן, מוצרים עצמאיים וכלי לקורס אקדמי. לכל אחד נקודת פתיחה אחרת, ולכל אחד פתרון שנבנה סביב האנשים שישתמשו בו.
מסך משוחזר של מערכת CRM לצוות נדל״ן: רשימת לידים, מגירת ליד פתוחה עם פרטי הנכס, משימות, יומן שיחות ופגישה שנקבעה.
לידים, פגישות, שיחות ומשימות נפגשים במערכת אחת בעברית, שנבנתה סביב צוות מכירות והשקעות בנדל״ן.
הדגמה: ריצה שהסתיימה מגיעה כנתוני Garmin גולמיים, הקוד מנקד אותה (ניקוד, כפילויות, עומס אימון, תבניות), ה-AI מסביר בשפה פשוטה, ומאיה הרצה מחליטה מה לעשות עם העצה.
מוצר שאני בונה עם שותף: נתוני Garmin הופכים לניתוח ריצה, עם חישובים בקוד והסברים בעזרת AI.
הדגמה: תור הגשות של תרגיל: pull requests נכנסים, טסטים ומשוב מנוסח יוצאים, והגשה שטסט שלה נעצר מסומנת לבדיקה של המרצה, שמחליט על הציון.
מהגשת תרגיל לבדיקות ומשוב. מערכת לצוות הקורס שמפנה זמן להוראה ומשאירה את הציון בידי המרצה.
הדגמה: עבודה קטנה מתפרסמת, עוזר מאומת מקבל אותה, התשלום מאובטח לפני שמתחילים ומשוחרר בסיום, ניסיון להעביר מספר טלפון מחוץ לאפליקציה מוסתר, ובעלת העבודה כותבת ביקורת הוגנת.
מוצר עצמאי בפיתוח: אפליקציה לעבודות קטנות בסביבה, עם זהות מאומתת ותהליך תשלום מתוכנן מראש.
מהשיחה הראשונה עד השימוש היומיומי, אתם עובדים ישירות איתי ויודעים מה הצעד הבא.
עוברים יחד על תהליך אמיתי: מי עושה מה, באילו כלים ואיפה העבודה נעצרת.
אתם מראים. אני ממפה.
מגדירים מה ייבנה, מה ירוץ אוטומטית ואילו החלטות יישארו אצל הצוות.
אני מציע. אתם מאשרים.
בודקים חלקים עובדים מול מקרים מהעסק שלכם, כולל חריגים ושלבים שנכשלים.
אני בונה. אתם נותנים משוב.
עולים לאוויר בשלבים, עם הדרכה ותיעוד, לצד הכלים שכבר בשימוש.
אני מלווה. הצוות מתחיל לעבוד.
רואים מה עובד ומה דורש התאמה. היקף המעקב והתחזוקה מוסכם מראש.
אני מטפל. אתם משתפים מהשטח.
בדרך כלל אפשר להתחיל ממה שכבר יש: CRM, גיליונות, יומן, מרכזייה ווואטסאפ. בודקים מה כל כלי מאפשר ואילו חיבורים חסרים. כשצריך להחליף מערכת, מתכננים מעבר בשלבים לצד העבודה הקיימת.
כלים כמו Make מתאימים לחיבור תהליכים בין מערכות. פיתוח מותאם מועיל כשהתהליך דורש לוגיקה מורכבת יותר או כשהצוות צריך ממשק משלו. אני בוחר לפי הצורך, התחזוקה והכלים שכבר בשימוש, ולפעמים משלב בין השניים.
בסיכום שיחות, הבנת פניות בטקסט חופשי וחילוץ משימות מתוך הודעות. כשיש כלל פשוט וברור, אוטומציה רגילה לרוב מספיקה. בכל מקרה מגדירים מראש מה העוזר רשאי לבצע ואילו החלטות דורשות אישור של אדם.
מגדירים יחד את כללי ההעברה: למשל כשהלקוח מבקש נציג, כשהשאלה חורגת מהתהליך או כשנדרשת החלטה מסחרית. הנציג מקבל את השיחה ואת הסיכום שלה, כדי שיוכל להמשיך עם ההקשר שכבר נאסף.
התמחור הוא לפי פרויקט, אחרי שמבינים את התהליך ומגדירים מה ייבנה ולאילו מערכות הוא יתחבר. לפני שמתחילים מסכימים על ההיקף, ההטמעה ומה כוללים המעקב והתחזוקה אחרי העלייה לאוויר.
אני מפתח עצמאי מישראל, עם רקע במתמטיקה ובתכנות. אוהב לפרק תהליך מסובך, להבין מה באמת צריך לקרות ולבנות דרך פשוטה יותר לעשות את זה. מהשיחה הראשונה ועד שהכלי אצלכם, אני הכתובת.
