חיבור מערך המכירות של צוות נדל״ן
CRM אחד בעברית שנבנה סביב הצוות, עם יומן, וואטסאפ, מרכזייה ועוזרי AI מחוברים אליו.
מסך משוחזר של מערכת CRM לצוות נדל״ן: רשימת לידים, מגירת ליד פתוחה עם פרטי הנכס, משימות, יומן שיחות ופגישה שנקבעה.
ההקשר העסקי
צוות מכירות והשקעות בנדל״ן עם זרם קבוע של פניות, ונציגים שהיום שלהם עובר על שיחות, פגישות ופולו-אפים. העבודה התחילה מ-CRM בענן (Fireberry) ומאוטומציות סביבו, וצמחה עם הזמן למערכת משל הצוות: CRM מותאם, שירותים קטנים סביב היומן, המרכזייה והוואטסאפ, ועוזרי AI שקוראים את הנתונים החיים.
הבעיה בתהליך
לידים הגיעו מכמה מקורות, ולא היה מקום אחד לראות בו את ההיסטוריה של הליד, את הצעד הבא ומי אחראי. הפולו-אפ היה תלוי בזיכרון, פגישות הוקלדו פעמיים, והשיחות נשארו במרכזייה. בהמשך הצוות בחר לעבור ל-CRM משלו, בלי לעצור את העבודה בזמן שזה קורה.
מה נבנה
- CRM שמוגדר לפי תהליך המכירה
- Fireberry שהוגדר ללידים, משימות, פגישות, יומני שיחות ופולו-אפים, ולצידו אפליקציית עובדים וקרוב למאה אוטומציות ב-Make.
- CRM משל הצוות
- CRM עצמאי בעברית: פייפליין, משימות, פגישות, הערות, יומני שיחות ועסקאות, שמחליף את מערכת הענן בשלבים בזמן שהיא ממשיכה לרוץ.
- יומן בלי מסכי התחברות
- שירות קטן יוצר, מזיז ומבטל פגישות ביומני גוגל של הצוות, כך שהעובדים לא נתקלים יותר בהתחברות מחדש בדפדפן.
- סנכרון יומן דו-כיווני
- פגישה שהוזזה או בוטלה ביומן גוגל חוזרת ל-CRM, כך שהשניים לא חלוקים לגבי הפגישות של הצוות.
- קביעת פגישה מהטלפון
- בוחרים ליד, נציג, תאריך ושעה פנויה; הפגישה נכנסת גם ל-CRM וגם ליומן, ונשארת מקושרת.
- תזכורות בוואטסאפ לכל נציג
- שירות עם סשן וואטסאפ מקושר מזכיר לכל נציג את המשימות והפגישות שלו ב-CRM, בוואטסאפ שלו.
- שיחות והקלטות ליד הליד
- שירות קטן מול מרכזיית Voicenter הופך רשומות שיחה והקלטות לנגישות מה-CRM ומעוזרי AI.
- לשאול את ה-CRM בעברית
- שרת MCP חושף את ה-CRM החי לעוזרי AI, כך ש״מה קורה עם הליד הזה?״ נענה מנתונים אמיתיים.
- סנכרון עם סוכנות שותפה
- משימה מתוזמנת שומרת את ה-CRM של הצוות ואת החשבון של סוכנות שותפה מתואמים, ובודקת לידים במקום שמישהו ישווה רשימות.
- כלים קטנים לרגעים אמיתיים
- מיון משימות בהחלקה אחרי המיגרציה (שום דבר לא נמחק אוטומטית), וגיליון לקוח חי שהיועץ ממלא במהלך פגישה.
החלק שלי
תכננתי ובניתי את כל זה בעבודה ישירה עם הצוות, וכל חלק נכנס בשלבים: לצד הדרך הקיימת לעבוד, נבדק מול מקרים אמיתיים, והותאם אחרי שהנציגים השתמשו בו. גם המעבר מ-CRM הענן ל-CRM של הצוות נעשה כך, כשהמערכת הישנה עדיין רצה. הכול מתועד בוויקי מערכת דו-לשוני, ובדיקות תקינות והתראות במייל עוקבות אחרי השירותים, כך שתקלה נתפסת לפני שהצוות נתקל בה.
תוצאות מבוססות
- הצוות עובד מממשק אחד בעברית במקום מכמה כלים
- פגישה שנקבעת מהטלפון נכנסת ל-CRM וליומן, ונשארת מקושרת
- כל נציג מקבל תזכורות בוואטסאפ למשימות ולפגישות שלו
- פעילות השיחות וההקלטות נגישות ליד הליד
- עוזרי AI עונים על שאלות מנתוני CRM חיים
כלים
Fireberry, Make, Google Calendar, WhatsApp, Voicenter, Supabase / Postgres, API מותאמים, MCP