אוטומציה עסקית
הקלדה אחת. תהליך שממשיך משם.
הדגמה: טופס באתר הופך לליד ב-CRM ולפגישה ביומן, והאחראי מקבל את ההקשר.
הכלים עובדים. ביניהם, אתם עובדים.
ליד נכנס בטופס. מישהו מעתיק ל-CRM, פותח משימה, מעדכן יומן ושולח הודעה. אני מחבר את השלבים האלה לתהליך אחד, עם כללי ניתוב, תזכורות והתראות כשמשהו נעצר. הצוות מקבל את המידע בזמן ובמקום שבהם הוא צריך לפעול.
דוגמאות לתהליכים
קליטת לידים וניתוב
- ליד מגיע מטופס, משיחה או מערוץ הודעות
- הוא נבדק מול רשומות קיימות ונוצר או מתעדכן ב-CRM
- הוא מנותב לאדם הנכון לפי אזור, מוצר או זמינות
- הליד מקבל אישור קבלה, והאחראי מקבל את ההקשר
תזכורות ותיאום
- פגישה או דדליין נקבעים ב-CRM או ביומן
- תזכורות יוצאות ללקוח ולצוות בזמנים שהוסכמו
- שינוי או ביטול מעדכן כל רשומה מחוברת
- מה שלא אושר מסומן לבן אדם
העברת מידע ודוחות
- רשומות נשמרות מסונכרנות בין ה-CRM, גיליונות ומערכות אחרות
- סיכומים יומיים או שבועיים מורכבים מהנתונים המחוברים
- חריגים ושלבים שנכשלו צפים למעלה במקום להיקבר
- האנשים הנכונים מקבלים הודעה בערוץ שהם באמת קוראים
מה פרויקט יכול לכלול
- מיפוי התהליך: איך העבודה מתבצעת היום
- תרחישי אוטומציה ב-Make או בקוד מותאם, לפי מה שמתאים
- Webhooks וחיבורי API בין המערכות שלכם
- בדיקה מול מקרים אמיתיים לפני שמשהו עולה לאוויר
- התראות שגיאה כששלב נכשל, לאדם שיכול לטפל
- נראות שוטפת: לוגים ומסך סטטוס פשוט
- תיעוד של מה רץ, מתי ולמה
כלים מחוברים
Make, Fireberry, Airtable, Google Calendar, Google Sheets, Webhooks ו-API מותאמים
שמות הכלים מזהים כלים תואמים ואינם מרמזים על המלצה או שותפות.