CRM וכלים מותאמים
המערכת צריכה להכיר את הדרך שלכם לעבוד.
הדגמה: רשימת לידים עם פילטרים ומגירת ליד פתוחה עם פרטים, משימות וסטטוס.
כשה-CRM לא מתאים, נפתח עוד אקסל.
שדות מיותרים, מידע חסר ויותר מדי לחיצות גורמים לאנשים לנהל רשימות בצד. אני מתאים את ה-CRM לתהליך המכירה או השירות שלכם ובונה ממשקים כשצריך: הלידים שדורשים טיפול היום, היסטוריית הלקוח והפעולה הבאה. העברת נתונים והטמעה נעשות בשלבים, לצד העבודה הקיימת.
דוגמאות לתהליכים
CRM שמוגדר לפי התהליך שלכם
- שלבים, שדות, משימות ופולו-אפים מוגדרים לפי איך שהצוות באמת עובד
- כללי בעלות וניתוב נקבעים כך שלכל ליד יש אדם
- פגישות, הערות ויומני שיחות יושבים ליד הליד שהם שייכים לו
- דשבורדים מראים לצוות מה דורש תשומת לב היום
מיגרציה מאקסל או ממערכת אחרת
- הנתונים הקיימים נבדקים: כפילויות, חוסרים ופורמטים
- רשומות מותאמות, מנוקות ומיובאות במנות מאומתות
- הערות, משימות והיסטוריה עוברות איפה שמערכת היעד מאפשרת
- המערכת הישנה נשארת זמינה עד שהחדשה מוכיחה את עצמה
ממשק לצוות לעבודה היומיומית
- המשימות היומיות האמיתיות של הצוות נצפות ונרשמות
- תצוגות לידים, פילטרים ומגירת ליד מתוכננים סביבן
- תיעוד פגישות, שיחות ומשימות נעשה מהיר ואחיד
- הממשק מותאם יחד עם הצוות אחרי שהם משתמשים בו
מה פרויקט יכול לכלול
- הגדרת CRM: שדות, שלבים, משימות, פולו-אפים והרשאות
- ממשקים מותאמים: תצוגות לידים, פילטרים, דשבורדים, מגירות ליד
- תיעוד פגישות ושיחות וניהול משימות במקום אחד
- כלי מיגרציה: התאמה, ניקוי, ייבוא CSV, אימות
- הכנסה בשלבים לצד הכלים שאתם משתמשים בהם היום
- תיעוד והדרכה לצוות
כלים מחוברים
Fireberry, Airtable, Google Sheets, Google Calendar, Voicenter, Webhooks ו-API מותאמים
שמות הכלים מזהים כלים תואמים ואינם מרמזים על המלצה או שותפות.