הדגמת קונספטתפעול
דוח תפעולי שמציף חריגים
סיכום יומי שאומר למנהל מה דורש תשומת לב, לא כל מה שקרה.
קונספט: דוח בוקר שמציף חריגים לפי אחראי: לידים תקועים, משימות באיחור ואינטגרציה שנכשלה, נשלח ליואב ב-07:30.
הרעיון
מנהלים מקבלים דשבורדים שמראים הכול, ולא קוראים כלום. השאלה השימושית בכל בוקר קטנה יותר: מה הפסיק להתקדם מאז אתמול, ומי צריך לטפל בזה?
שאלת התכנון
הנתונים קיימים, ב-CRM, ביומן וביומן השיחות, אבל להרכיב מהם תמונה לוקח למישהו בוקר שלם, וכשהיא מוכנה היא כבר ישנה. הדוח צריך להרכיב בעצמו, להפעיל את ההגדרה של הצוות למה נחשב חריג, ולהישאר קצר.
רכיבים
- כללים למה נחשב חריג
- מוגדרים יחד עם הצוות: ליד בלי מגע מספר ימים שנקבע, פגישה בלי משימת פולו-אפ, משימה באיחור, שלב אוטומציה שנכשל.
- סיכום קצר לפי אחראי
- בשפה פשוטה, קטע לכל אדם, נשלח במייל או בוואטסאפ בשעה קבועה, עם קישור חזרה לכל רשומה.
- עונים כדי לפעול
- המנהל עונה עם החלטה, למשל להעביר ליד או לסגור משימה, וה-CRM מתעדכן מהתשובה.
- המערכת מדווחת על עצמה
- שלבי אוטומציה שנכשלו או דולגו מופיעים באותו דוח, כך שכשל שקט לא נשאר שקט.
סטטוס
הדגמה עם נתונים פיקטיביים. היא נשענת על עבודת דוחות, התראות וניטור מפרויקטים של לקוחות, אבל הדוח הספציפי הזה הוא קונספט ולא מוצר שנמסר.
יעדי תכנון
- יעד תכנוני: הודעה קצרה אחת ביום במקום דשבורד שאף אחד לא פותח
- יעד תכנוני: חריגים שמוגדרים על ידי הצוות, לא על ידי תבנית
- יעד תכנוני: כשלים באוטומציה נראים באותו בוקר
כלים
Fireberry, Google Sheets, Make, שליחה במייל ובוואטסאפ, Webhooks ו-API מותאמים