הדגמת קונספטתפעול
דוח בוקר שמראה מה דורש טיפול
קונספט לסיכום יומי קצר: מה נתקע, מי אחראי ואיפה צריך לפעול.
קונספט: דוח בוקר שמציף חריגים לפי אחראי: לידים תקועים, משימות באיחור ואינטגרציה שנכשלה, נשלח ליואב ב-07:30.
הרעיון
לבוקר של מנהל יש שאלה מעשית: מה דורש טיפול היום? הקונספט מרכז לידים שנתקעו, משימות באיחור ותהליכים שנעצרו להודעה אחת, מסודרת לפי אחראי.
שאלת התכנון
הנתונים נמצאים ב-CRM, ביומן וביומן השיחות. כדי להפיק מהם תמונה שימושית, הדוח צריך לחבר בין המקורות, לזהות חריגים לפי כללים שהצוות קובע ולהציג רק את מה שדורש פעולה.
רכיבים
- כללים למה נחשב חריג
- מוגדרים יחד עם הצוות: ליד בלי מגע מספר ימים שנקבע, פגישה בלי משימת פולו-אפ, משימה באיחור, שלב אוטומציה שנכשל.
- סיכום קצר לפי אחראי
- בשפה פשוטה, קטע לכל אדם, נשלח במייל או בוואטסאפ בשעה קבועה, עם קישור חזרה לכל רשומה.
- עונים כדי לפעול
- המנהל עונה עם החלטה, למשל להעביר ליד או לסגור משימה, וה-CRM מתעדכן מהתשובה.
- המערכת מדווחת על עצמה
- שלבי אוטומציה שנכשלו או דולגו מופיעים באותו דוח, כך שכשל שקט לא נשאר שקט.
סטטוס
הדגמה עם נתונים פיקטיביים. היא נשענת על עבודת דוחות, התראות וניטור מפרויקטים של לקוחות, אבל הדוח הספציפי הזה הוא קונספט ולא מוצר שנמסר.
יעדי תכנון
- יעד תכנוני: הודעה קצרה אחת ביום במקום דשבורד שאף אחד לא פותח
- יעד תכנוני: חריגים שמוגדרים על ידי הצוות, לא על ידי תבנית
- יעד תכנוני: כשלים באוטומציה נראים באותו בוקר
כלים
Fireberry, Google Sheets, Make, שליחה במייל ובוואטסאפ, Webhooks ו-API מותאמים